当前，银行信用卡业务正处于转型阶段。国家金融监督管理总局天津监管局近日披露的批复显示，同意华夏银行信用卡中心天津分中心终止营业；去年12月，国家金融监督管理总局广东监管局批复，同意华夏银行信用卡中心广州分中心终止营业。
据华夏银行2023年业绩报告显示，去年华夏银行信用卡累计发卡量达3947.74万张，同比增加12.33%；信用卡期末有效卡2129.5万张，下降1.71%，这也是近五年来首次下降。此外，华夏银行信用卡交易总额连续四年下降，2023年信用卡交易总额为9852.96亿元，同比下降2.24%；信用卡业务收入176.93亿元，上涨13.9%。
累计发卡量涨幅大，有效卡量去年微降
卡片激活率 、 信用卡使用率或连续五年下降
南都·湾财社记者通过整理华夏银行2019-2023年业绩报告发现，华夏银行在报告中对于信用卡卡量、用户量的数据较完整，除累计发卡量外，还公布了信用卡有效卡量和有效客户数。对比发现，近五年华夏银行信用卡累计发卡量保持较高的增长趋势，每年累计发卡量增幅均在10%以上，增幅最大的一年是2021年，同比增长16.11%至3136.73万张。截至2023年期末，华夏银行信用卡累计发卡量达3947.74万张，同比增长12.33%。在股份行中，华夏银行的累计发卡量并不大，市场占有率不高，但其增速位居前列。
近五年华夏银行信用卡相关数据统计（南都·湾财社制图，数据来源：华夏银行2019-2023年报）
当前的信用卡市场，多数银行更重“质量”而非“数量”。根据华夏银行发布的近五年业绩报告可发现，信用卡期末有效卡，自2019年开始连续四年呈上升趋势，直至2023年稍有回落，2023年，华夏银行信用卡期末有效卡量为2129.5万张，同比下降了1.71%。
根据期末有效卡量和累计发卡量，或可推算出信用卡卡片激活率的情况，即在期末仍然处于激活状态的卡片比例（期末有效卡量/累计发卡量×100%）。南都·湾财社记者通过以上计算方式发现，虽华夏银行的累计发卡量和期末有效卡量近五年表现较好，但其信用卡卡片激活率还是呈现了逐年下降趋势，2019-2023年华夏银行信用卡卡片激活率分别为73.11%、69.11%、65.65%、61.65%和53.94%。
再看交易总额。华夏银行信用卡交易总额自2020开始连续4年持续下降，但降幅都不超4%。2023年华夏银行信用卡交易总额不足1万亿元，为9852.96亿元，同比下降2.24%；近五年降幅最大的是2022年，降幅3.4%至10078.52亿元。
近五年华夏银行信用卡相关数据统计（南都·湾财社制图，数据来源：华夏银行2019-2023年报）
2023年华夏银行信用卡业务收入表现较为亮眼，同比增长13.9%至176.93亿元，近五年仅在2021年有所下降，2021年华夏银行信用卡业务收入为150.7亿元，降幅6.94%。
华夏银行信用卡贷款余额和和信用卡未使用额度近五年“双涨”。2019年-2023年期间，华夏银行信用卡贷款余额有不同程度的上涨，2023年华夏银行信用卡贷款余额为1840.97亿元，同比上涨1.34%；2019年-2022年，华夏银行信用卡贷款余额分别为1682.62亿元、1692.83亿元、1743.48亿元和1816.7亿元。
近五年华夏银行信用卡相关数据统计（南都·湾财社制图，数据来源：华夏银行2019-2023年报）
在信用卡未使用额度方面，2019-2023年，华夏银行信用卡未使用额度分别为1870.03亿元、2221.78亿元、2659.81亿元、3070.94亿元和3433.72亿元，呈逐年上升趋势。
根据信用卡贷款余额（应收贷款）及未使用额度或可推算出近五年华夏银行信用卡额度使用率的情况【透支金额/（透支金额+未使用额度）×100%】。南都·湾财社记者通过以上计算方式发现：自2019至2023年度，华夏银行信用卡额度使用率分别为47.36%、43.24%、39.59%、37.17%及34.90%，呈逐年下降趋势。
此外，值得注意的是，南都·湾财社记者根据华夏银行近五年业绩报告发现，华夏银行并未披露关于信用卡不良贷款和信用卡投诉比例的具体情况。
半年内连续两家信用卡分中心关闭
专家：信用卡进入高质量发展阶段
信用卡业务迎来拐点。作为全国第五家上市银行，同时也是首钢总公司（现已更名为：首钢集团有限公司）独资组建成立的全国性商业银行，华夏银行在信用卡累计发卡量不断扩张、信用卡业务收入同比增长的情况下，率先关闭信用卡分中心。
近日，根据国家金融监督管理总局天津监管局近日披露的批复显示，同意华夏银行信用卡中心天津分中心终止营业；去年12月，国家金融监督管理总局广东监管局批复，同意华夏银行信用卡中心广州分中心终止营业。
今年4月8日，华夏银行官网也发布相应公告显示，经上级批准，华夏银行信用卡中心天津分中心自2024年4月10日起终止对外营业，由华夏银行股份有限公司天津分行承接与服务，持续开展各项信用卡相关业务。
原中国银监会副主席曹宇2015年曾发文介绍，我国商业银行采用内设部门模式管理信用卡业务，信用卡业务规划、营销管理、运营管理、资金核算、风险管理等职能需要在不同部门间协调，自2011年开始，部分有条件的商业银行以信用卡业务为“试验田”，建立了相对*的信用卡中心。
招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，目前部分银行正尝试改变信用卡中心的隶属关系，将信用卡中心转归分行管理。当前，信用卡业务已进入存量竞争阶段，增速放缓是一个自然的周期性现象。同时，目前经济处于下行阶段，部分客户经济状况或受影响，银行为防范风险，或主动放缓信用卡业务。不过，他认为信用卡中心划归分行管理的转型与发卡量下降无关。
“信用卡‘发卡热闹、销卡落寞’的情形由来已久，新卡推广一段时间后伴随着权益的降低及交易频次的减少，销卡潮迭起，被持卡人与信用卡机构同时舍弃。”在素喜智研高级研究员苏筱芮看来，信用卡行业发展从过去跑马圈地的高速发展阶段进入到了高质量发展阶段，规模增长减缓等是其中的必然趋势，也意味着信用卡的增长遭遇瓶颈，竞争比以往更加激烈，有银行撤掉信用卡部便是其中的一种折射。在此背景下，要做好信用卡业务，一方面需要洞察用户需求，通过功能的完善等手段从中打造差异化竞争优势；另一方面也需要充分融入零售生态，借助场景化经营，为用户打造更加便捷好用的信用卡服务。
信用卡权益发生变化
瑞幸联名优惠“缩水”
改变的不仅是信用卡业务的隶属关系，今年以来，多家银行信用卡权益也发生变化。南都·湾财社记者发现，华夏银行发布的2023年业绩报告中，在信用卡业务中多次提到与瑞幸咖啡合作发行华夏瑞幸联名信用卡，2023年年报中共提及瑞幸咖啡9次。
华夏银行年报中表示：紧扣生态创新产品，加速信用卡业务向生态化转型。以客户为中心，聚焦优质青年客群，加速推进场景获客、生态活客，结合密云生态马拉松，开展UP卡场景营销。围绕咖啡场景打造客户、产品、营销一体化的集成方案，发行华夏瑞幸联名信用卡，传递华夏银行青年品牌力量。
但在2024年开年后，华夏银行信用卡官网共发布关于华夏瑞幸联名信用卡的公告3次，其中有两次，均为对该卡权益的调整。
2月2日的相关公告表示，瑞幸咖啡券有效期从1年缩短至30天；4月30日的相关公告表示，延迟生效华夏瑞幸联名信用卡瑞幸咖啡券5月权益，给出的原因是：5月1日-5月7日期间对华夏瑞幸联名信用卡瑞幸咖啡权益管理进行系统升级。
来源：华夏银行信用卡中心官网
除此之外，去年底，华夏银行也发布公告称，该行华夏丽人·经典系列信用卡及花信年华系列信用卡的机场贵宾厅、预约挂号及陪诊服务，华夏精英悦动信用卡的健身服务从1月1日起取消。
对此，资深信用卡专家董峥认为，信用卡权益体系与发卡银行的业务发展有着密切的关系。此前多家银行通过高权益模式以期达到获客、活客的目的，但是随着发卡银行从“重拉新轻留存”的模式向“重留存要效益”模式的转变，多家银行通过调高权益门槛或取消部分权益的方式，让信用卡权益出现了缩水现象。“更重要的一点是，由于目前银行卡收单费率偏低，发卡银行信用卡业务上的赢利点受到限制。”董峥说。
招联金融首席研究员董希淼则认为，权益缩水与利率下降和消费金融息差缩减有一定关系，减少信用卡权益也是银行“控”成本的方式，有利于缓解息差压力。另一方面，自去年7月信用卡新规公布后，信用卡进入存量竞争时代，这也倒逼机构调整权益配置、营销模式，进入精细化管理阶段。
采写：南都·湾财社记者 马青
