联想有机会成为新PC产业链上的主导者，还有机会通过AI PC进一步夯实“端边云网智”战略优势，大局既定，接下来看战术
文｜谢丽容
今年10月，全球最大的PC生产商联想集团在第九届“联想创新科技大会”上首次向全球演示了AI PC效果，按照规划，这款“以AI为灵魂”的笔记本将在明年上市。
在这场两个月前举办的大会上，AI PC是绝对主角，另一群到场发言的大佬也受到关注，他们的名单包括但不仅限于：英伟达CEO黄仁勋、AMD CEO苏姿丰，微软CEO萨提亚·纳德拉、英特尔CEO帕特·基辛格，基本上覆盖了目前PC行业所有与AI相关的顶级大佬。会议结束后，组局者联想集团董事长杨元庆和一众大佬的合影流传甚广，有人据此判断，AI应用的下一站，将是硬件引领。
两个月后的12月7日，联想集团副总裁、中国区战略及业务拓展副总裁阿木在首届AI PC产业创新论坛的公开演讲中进一步判断，PC正在进入第三个历史性技术周期。联想迎来了关键时刻。
此前，黄仁勋也曾有过类似的观点：PC行业正迎来一次重生的机遇。在未来十年，新的AI PC将取代传统PC，市场价值可达上万亿美元。
在12月7日的论坛上，联想集团联合IDC共同发布业内首份《AI PC产业（中国）白皮书》。第三方研究机构IDC在这份白皮书里预测， 中国PC市场将因AI PC的到来，结束负增长，在未来五年中保持稳定的增长态势。台式机、笔记本电脑市场总规模将从2023年的3900万台增至2027年的5000万台以上，增幅接近28%。
IDC中国总裁霍锦洁提到，AI PC不仅是一个新产品，它代表的是整个行业即将进入一个全新时代——一个行业大变革的时代；一个见证历史突破的时代。
所有人都看好这个时代转换窗口。但，历史上的每一轮技术周期大转换都会带来产业洗牌。AI加入PC之后，电脑产业长期以来“大而稳”的状态即将终结——“终端厂商把灵魂交给芯片和系统商”的格局会被打破，由于以场景需求为基础面向用户整合产业资源的新逻辑成立，终端厂商将成为PC产业生态的核心中枢。
新生态需要新逻辑。联想目前正不遗余力在做这件事情。在12月7日的论坛上，一个名为“AI PC先锋行动”启动。该行动的主要是为了共荣生态、加速推进AI PC的早日落地。具体包括两方面内容：面向AI生态开发者，推出的“AI PC生态开发者计划”；面向AI内容创作者，推出的“AI PC内容创意大赛”。
目前，首批AI技术厂商以及应用厂商如阿里巴巴-通义实验室、网易有道、金山办公等已加入生态。
这只是一个新生态的新开始。
全球每卖出的100台PC中，有24台为联想制造。联想显然是最有希望抓住这次技术转换周期的公司，对于当下的联想来说，确实集齐了“天时”“地利”，那么联想会怎么做？新一轮产业生态变革将带来什么样的新变化？这是决定是否“人和”的重要因素。
及时出现的“颠覆性技术”契机
联想集团截至2023年9月30日的2023/24财年第二财季数据显示，联想个人电脑业务以近24%的市占率巩固了全球领导地位，营收环比增长13.6%。
此时，全球电脑市场已经历了连续七个季度下跌。尤其是今年一季度。第三方市场调查机构Counterpoint Research的报告显示，今年一季度全球PC出货量仅为5670万台，同比下降28%，成为过去十年来PC行业一季度出货量最低的年份。
如果再把时间轴往前拉，2011年，全球PC出货量创造了3.65亿台的纪录，而这是往后十几年的“巅峰”。在此之后PC市场技术发展缓慢、需求逐渐疲软，从增量市场转为存量市场，除了2021年新冠肺炎疫情首年的“短暂性春天”。
这个过程中，联想PC业务业绩同样受大盘影响，但和大盘上下震荡的走势不同，联想基本走出了一条相对平缓的正曲线。
这说明了两个问题：其一，全球PC市场目前确实不好干了；其二，联想在全球PC这个大盘里做到了极致，但大盘要继续做大，联想才有可能有更好的发展。
和其他技术产业类似，PC产业要做大，需要新技术转换周期出现。
PC在历史上经历过两个历史性技术周期。靠前个周期出现在1981年，IBM公司当年在美国纽约华尔道夫酒店发布首款个人电脑IBM 5150，PC自此进入小型化时代——PC从研究室走向个人。
第二个颠覆性周期出现在2000年前后，当时，网络通信技术大爆发，互联网将一台台个人电脑孤岛相连，内容从少数人的特权，变为人人唾手可得。这一轮爆发是相当快速的——1995年台式电脑大规模进入普通欧美家庭，2000年左右笔记本电脑爆发式增长并进入亚太市场。中国PC销量从1998年的400万台迅速攀升至2012年的7000万台。
联想踏准了上两轮周期：1999年联想推出“天禧”因特网电脑，从此走上开挂之路；2004年12月8日，联想宣布收购IBM公司的全球个人电脑业务，豪掷12.5亿美元，换来了一个国际化的新联想。此后，联想成为全球PC市场的主流玩家，2012年问鼎全球PC之冠。最新数据显示，2023年三季度，联想依然以1600万台的PC出货量位列靠前，市占率环比提高0.4%至23.5%。而在中国大陆地区，数据显示，联想以36%的市场份额稳居靠前，PC出货量超过第二至五名总和。
现在，AI PC被定义为第三次颠覆性技术转换周期。
联想之外，大型科技公司在PC上的布局开始紧密，苹果公司给最新的电脑安装上了M3芯片，这是全球推荐3nm工艺制造的芯片；高通则推出了针对PC的X Elite芯片，高通的目标是这款芯片及其后产品，性能超过苹果和英特尔。英特尔今年10月宣布，要在2025年前为超过1亿台PC实现AI特性。
黄仁勋在某次公开场合的演讲中称，PC行业正迎来一次重生的机遇。未来十年，新的AI PC将取代传统PC，市场价值可达上万亿美元。
上述所有公司举动均围绕AI PC而动。Counterpoint Research预计，AI PC自2020年起的十年复合增长率将超过50%，并在2026年后主导PC市场。
IDC数据显得十分乐观——AI PC 2024年会快速增长至55%，并在2027年将达到85%。AI终端在所有终端中的占比也将由今年的41%增至2027年的79%。IDC还预测，随着明年大量AI PC的推出，PC整体销售价格将大幅提升。
上述两家数据分析机构对于AI PC的口径有所区别和泛化，但在一定程度上可以反映AI PC的未来增势。
相较于传统PC，AI PC的核心变量在于AI。不仅在硬件上集成了AI算力单元，而且能够本地运行个人大模型、创建个性化的本地知识库，实现个人化的自然交互。
阿木的观点是，对于绝大多数人来说，AI PC将扮演三种角色：专属助理、贴身秘书和设备管家。这三种模式目前可以通过不同的AI大模型软件分别初步实现。联想要做的则是另一种方式。
阿木在AI PC产业创新论坛中提到， 联想的打法是将这些能力组合成一个*的能力，封装在新的电脑里。 这需要整个PC产业链的共同配合：电脑里需要专门运算生成式AI的算力；需要匹配的集成显卡或*显卡，及提供混合算力去支持一个大模型能被封装在电脑里，即GPU。
只有这样，新的电脑里才能算是常驻了一个可信赖的，跟云之间隔开的一个“个人AI助理”。
“AI PC，也许是PC自取名为电脑以来靠前次真正拥有了可进化的生命，它越陪伴，就越像你，也越懂你。”阿木总结。
这是AI PC成为PC产业新一轮技术转换契机的本源所在。
IDC预测，中国PC市场将因AI PC的到来结束负增长，在未来五年中保持稳定的增长态势。 台式机与笔记本电脑市场总规模将从2023年的3800万台增至2027年的5000多万台，增幅达到32%。
这是联想看重的机会所在。
产业链逻辑变化中的“联想时刻”
AI PC之所以让产业链如此振奋，道理很简单。和手机市场类似，PC产业过去十余年创新主要是微创新，小修小补，比如在外观设计上，或键盘鼠标等操控上。
这种局面和PC产业链运转了数十年的固有逻辑有莫大关系。PC产业链上，操作系统和芯片厂商是主导者，上游做什么，PC厂商组装什么。 这套产业逻辑曾经一度支撑了PC产业的高效运转和快速成长，同样导致PC市场的革新性创新相对被动。长期不变的终端形态，叠加创新能力不足，又让PC使用场景拓展空间狭窄。
同样的故事也曾发生在智能手机产业。中国不仅拥有全球最大的PC生产商，也是全球最大的智能手机生产国。上一个十年，中国智能手机厂商曾经一度是安卓操作系统+手机芯片+各类硬件的整合商。 这种“硬件军备竞赛”模式在近十年逐步失灵， 近十年，华为、OPPO、vivo、荣耀、小米等手机厂商先后开启了基于软硬件、前中后台的不同层面的创新和自主化。 这个变化让手机终端厂商和上游操作系统厂商、各类芯片厂商之间的关系重组，手机厂商在一定程度上主导了产业的发展节奏，重新驱动了手机产业的新一轮增长。
手机产业目前又进入了一个新的历史周期，出现了新问题，这是另一个话题。
回到AI PC。AI PC产业链与传统PC产业链将有所不同。传统PC产业链是相对封闭的，除了操作系统、芯片和主机商，更多企业将加入到AI PC的生态中，形成用户、终端厂商、模型、应用、算力的多层、开放生态。
换句话说，在AI PC的推动下，从封闭到开放，从固化收敛到多层动态，PC产业生态将发生颠覆性的变化。
因此， 模型、应用、算力厂商都需要围绕AI PC时代新的需求做出改变，适应AI PC（终端）新形态。模型与应用将改变用户需求的底层逻辑，用户的需求与各类数据将是整个生态必不可少的生命线。模型与应用厂商将与终端厂商产生更加紧密的联结。
在此前PC行业生态里，操作系统是基础，用户在系统界面中操作、管理应用程序，相对而言是市场变化的被动接受者。但在AI PC时代，用户角色和地位发生了重大的变化。应用和操作系统往后退，新的AI功能的集成化入口出现了——个人智能体（AI Agent）。
微软创始人比尔·盖茨11月撰文称，智能体会改变每个人与计算机交互的方式，颠覆软件行业，带来从键入命令到点击图标以来的最大的计算**。他说，计算机行业如今的平台是安卓、iOS和，“智能体将是下一个平台”。
也就是说，用户不再是行业变革的被动接受方，而将成为主动参与者和创造者。 PC终端厂商和用户直接连接，因此，终端厂商将成为PC产业生态的核心中枢。
这就是联想面对的一个全新机会： 联想有机会主导全新的PC生态，但联想需要有充分的控盘能力去主导这个全新的开放生态。
一家老牌大公司抓住一次新技术转换周期完成代际跃升，需要克服两个核心问题： 是否有足够的前瞻性洞察到机会；是否有足够的决心和灵活性去抓住机会。
在AI PC这件事情上，联想已经解决了靠前个问题，现在面对的是第二个。
今年8月，杨元庆宣布，将追加70亿元以上投资，用于在全球范围内加速部署人工智能的技术和应用。2021/2022财年，联想宣布研发人员和研发投入要在三年内翻番，迄今为止，联想研发费用已经增长了60%，研发人员增长了90%。
在今年10月下旬召开的第九届联想创新科技大会上，联想集团展示了全球首款AI PC、大模型压缩技术、座舱智能伴侣、人工智能双胞胎（AI Twin）等一系列人工智能创新科技成果。按照规划，按照规划，联想将在明年9月正式上市销售AI PC，但目前从联想内部反馈的时间表来看，有望大幅提前。
增强AI领域的技术肌肉和抓住产品发布先机之外，在首届AI PC产业创新论坛上，联想发布了“联想AI PC先锋行动”，招募AI生态开发者与内容创作者，聚焦AI PC使用场景，优化用户体验。
接下来，联想决策层需要拿出更大的决心和智慧来经营全新的开放生态。
不仅是PC
PC目前仍然是联想最为倚重的现金牛业务，但联想业务已不仅仅是PC。卡好AI PC的机会风口，对联想的PC业务有巨大战略跃升意义，但不是AI PC给联想带来的全部想象空间。
2017年，联想集团决策层预判到了数字经济大势下，智能化转型大局大势已定。为了抓住市场升级的机会，联想在当年提出智能化转型概念，着手打造数字底座，升级边云网基础设施，建设支撑数据智能的敏捷柔性的技术中台。期间打造了包含智能供应链、智能营销、智能销售、智慧客服等能力的业务中台。经过努力，联想集团实现 “端-边-云-网-智”全栈智能布局。
PC属于全栈能力中的“端”能力中的核心部分。也是因为有了这个能力，相对于其他数字化服务商，“端-边-云-网-智”全栈智能是联想在企业智能化市场上的相对独特的综合优势。
换句话说，在企业智能化市场，联想PC是重要一子。一个企业或组织的信息化、数字化最基础的靠前步，办公PC当仁不让，再小微型的企业，甚至个体户，少了其他，也少不了PC。
联想PC在政企市场一贯领先。据IDC数据，联想的商用台式机、笔记本、工作站、平板电脑分别连续22年、17年、5年、8个季度位居中国市场靠前。中国国家机关2022年办公设备集中采购数据显示，联想在台式机和笔记本电脑上均有较大的成交比例。
另一个重要趋势是，政企市场是PC行业最具增长潜力的细分领域。国产化需求催生了一批换机潮。市场研究机构Canalys预测，在今年中国消费类PC下滑9%的同时，商用PC将迎来10%的反弹。
PC内嵌AI，对于联想在企业智能化市场上的竞争力维持，及“端-边-云-网-智”协同，同样具备重要价值。
联想的判断是，中小企业以低成本运营模式为主，在法务、财务、品宣、IT等专业服务领域，通常不像大型企业一样具备完整的职能部门。AI PC对网络资源的充分整合可以有效弥补这一短板。
另外，相对于传统PC，AI PC对于中小企业的价值还体现在另一个层面——AI PC对市场推广与客服人员的支持，将增加单个员工在单位时间内能够应对的客户与业务量，提升效率。
IDC预测，AI PC在中小企业市场的销量占比提升速度未来将高于消费市场，在2027年达到90%。随着AI PC的到来，中小企业将加大IT支出的投入，2024年以后，53%的企业的IT投资额年增长率将超过5%。
另外，未来五年在中小企业市场，销售额AI笔记本电脑高于AI台式电脑，AI 笔记本电脑和AI台式电脑合计销售额将从2023年的32亿元快速攀升至2027年的547亿元，增长16倍。
对于大企业来说，IDC的观点是，由于数据安全等方面的要求较高，且体量大部署复杂，AI PC给大型企业带来的变化将体现在更长时间的跨度。IT、互联网、金融和专业服务等科技领先行业的大型企业将最先规模化使用AI PC。
IDC预测，未来五年在大型企业市场，AI笔记本和AI台式机将并驾齐驱，同步普及。AI笔记本电脑和AI台式电脑合计销售额将从2023年的2.3亿元快速攀升至2027年的449亿元，增长191倍。
大型企业智能化转型升级更加系统化，大型企业是联想PC的重要用户群。AI PC取代传统PC，理论上可以放大联想在大型企业智能化转型市场上的竞争优势。
联想是目前少数同时拥有AI内嵌的智能终端（个人电脑、平板、商用IoT设备等）、AI导向的基础设施（服务器、存储、边缘设备等）、AI原生的方案服务（硬件支持服务、混合云、中台、软件及运维服务、解决方案服务等）的全栈智能服务商。
联想智能设备业务集团（IDG）提供了企业必备的混合办公与生产的终端，如PC、办公屏、智能网关、工控机等。
联想基础设施业务集团（ISG）是打开企业客户大门的敲门砖。企业数字化转型大单中，服务器、存储、网络、边缘等设备通常是最基础的产品，其他方案服务、软件产品都要基于上述硬件。
联想方案服务业务集团（SSG）则包括三类服务：硬件支持服务（为联想设备及超过100个品牌的ICT设备提供维修保养、数据拯救等服务）、智能运维服务（比如平台）以及解决方案服务（面向各行业的解决方案）。其中围绕混合云提供知识、技术密集型服务，是其近两年适应当下企业需求的拳头产品。
除了直接销售PC的IDG业务集团，ISG和SSG业务集团均受益于联想的AI战略。联想ISG集团正打造一套全面的AI基础设施组合，包括70多种针对GPU优化的产品、存储和数据管理平台，以及下一代AI基础设施参考架构等；SSG集团则在帮助企业利用AI增强业务运营和改善数字体验。
综合来看，AI PC在端能力上的**性提升，对联想的大企业“端-边-云-网-智”战略协同能力大有裨益，同时，AI PC**性能力也可以快速外延至联想的其他企业级终端。
联想今年开发了大模型训练和推理平台“联想大脑”，并建立起了包括大模型和小模型在内的全栈式AI技术和解决方案，按照规划，还将推出AI异构推理加速平台。
不过，这十分考验联想的多层级研发能力、企业级软件生态协同能力和内部涉及“端-边-云-网-智”各组织部门战略协同能力。
联想公司决策层显然非常清楚这一点，一位联想内部人士透露，联想已经在多个层面酝酿多种变革，“都是为了抓住AI PC。”
大局既定，接下来考验的是联想的战术。
