这是部20年的神作，就连藤本树的电锯人也不过是对他的拙劣模仿。藤本树本人对此作更是异常痴迷，一个有个蜥蜴头人类身的男子死死的咬住一个男人的头颅，却并不是想吃了他。此时嘴中浮现出了另一个人的身影。与此同时男子的同伴想要救援，只见其手中射出了一团黑雾，然而对蜥蜴男来说没有任何作用。
而蜥蜴男的同伴二阶堂直接用剪刀手拧断了男人的手指，接着一个侧踢直接将藤田踢翻在地。而蜥蜴男这边也松开了自己的猎物，同时向松村问道：里面的家伙对你说了什么？松村自然老老实实回答。于是蜥蜴男二话不说干净利落的抽出了一把匕首。只是眨眼的瞬间松村便被大卸八块了，全身都化为了碎片散落在空气中。
然而松村却在死前用手射出了黑雾，黑雾打开了大门，这也救下了藤田。原来在这里有魔法世界和人类世界，人类生活的世界被称作洞穴，魔法师通过制造门来往返于两个世界。魔法师经常跑到洞穴修炼魔法，不管人类死活，而蜥蜴男也是受害者。
开曼中了魔法师的魔法变成了蜥蜴头，还因此失去了记忆，甚至不知道自己的身体里为何会有一个男人。开曼为了变回人类开始寻找世界每一个角落的魔法师，将他们通通咬住，让嘴里的男人审问他们。
为了获取更多的信息，开曼进入了魔法被害者医院工作。这天医院送来了个被害者，他全身都被魔法变成了昆虫。二阶堂则回到了自己经营的餐厅，却在门口发现了个饿晕的男人。于是二阶堂好心将男人带到了餐厅中，可这个男人就是昆虫魔法的使用者。
在二阶堂没有注意的时候男人摘下了手套，用昆虫魔法包围了二阶堂。幸好此时开曼刚好回到餐厅，不过二阶堂已经被对方制服了。很快男人便也对蜥蜴男用出了昆虫魔法，可却没有任何作用。原来开曼已经被魔法改造过，因此对魔法产生免疫了。
很快开曼再次将对方的头含在嘴里，男人十分慌张，此刻只想要开门逃走，可门早已被封闭，最终男人也惨死在开曼手中，中了昆虫魔法的人也很快恢复了原样。
而门之所以被封闭，是因为藤田将蜥蜴的事情告诉了烟老大，而且最近陆续有几十名魔法师都失去了踪迹，因此烟老大判断蜥蜴男已经对魔法免疫，所以烟老大将一本魔法师名单扔给了藤田，让藤田将对开曼使用魔法的魔法师带到自己面前。蜥蜴师爬虫类变化系，因此藤田很快锁定了一名目标。
而开曼这边，眼前却出现了一道门，藤田要找的惠比寿居然就出现在这里，于是开曼和二阶堂立马包围了惠比寿。二阶堂率先冲了上去，直接一脚踢的惠比寿失去了重心，开曼则趁机砍断了惠比寿的四指，两人配合可谓是十分默契。
接着开曼便拿开了惠比寿的面具，可没想到惠比寿居然是个妹子，虽然是妹子，可开曼还是没有留情，一样将其含在嘴中，嘴中的人影再次浮现，而这一次依旧不是。与此同时，一道门降落下来，来人正是藤田，藤田和开曼当即开始了拔河比赛，而开曼的力量居然比不过藤田，最终藤田将惠比寿拉入了门中，而开曼嘴中却留下了一张脸皮。
