原文标题：2022年中国选煤设备行业发展现状及技术趋势分析，设备替换空间广阔「图」
一、选煤设备行业概况
1、湿法选煤与干法选煤对比
湿法选煤又称洗煤，主要有跳汰分选、重介质分选和浮选等湿选方法，是目前我国选煤厂常用的选煤方法。干法选煤在分选过程不使用水，一般包括人工挑选、智能光电干选、风力煤矸分选、复合式干选、空气重介质流化等。
湿法选煤与干法选煤对比
资料来源：公开资料整理
2、干法分选设备技术指标
干法选煤技术主要包括光电选煤（γ射线和X射线选煤）、风力选煤、空气重介质流化床选煤、选择性破碎选煤、摩擦选煤、高梯度磁选煤、静电选煤等，其中得到大规模工业化应用的主要为复合式干法选煤（复合式的定义是干法选煤设备利用风力和机械振动力的共同作用来实现煤和矸石基本按密度差分离）和射线选煤。
目前国内主要干法分选设备技术指标对比
资料来源：公开资料整理
二、选煤设备行业相关政策
煤矿智能化是碳中和目标的必然选择，政策推动智能矿场建设，2020年3月，国家发改委等8部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》明确定义了煤矿智能化发展的3个阶段性目标：到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。
到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。
到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
选煤设备行业相关法律法规
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
三、选煤设备行业产业链
选煤设备行业产业链上游主要包括除尘系统、喷吹执行系统、识别系统与配电设备等，下游主要应用于代替手选、代替动筛、矸石中回收煤等。
选煤设备行业产业链
资料来源：公开资料整理
2008年以来，煤炭采选业固定资产投资经历周期性波动，在2012年达到峰值后逐步下滑，直至近两年出现止跌企稳的迹象，2018年煤炭采选业固定资产投资额增长5.90%，2019年同比增长29.60%，2020年与2019年基本持平略有下降，煤炭采选业已进入新一轮固定资产更新当中。截至2022年1-10月我国煤炭开采和洗选业固定资产投资额增速为27.50%。
2008-2022年10月我国煤炭开采和洗选业固定资产投资额增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国选煤设备行业发展现状分析
1、原煤入洗率
选煤是煤炭洁净利用的源头和基础，其是采用机械或物理化学方法去除原煤中的有害杂质，改善煤炭质量，使其满足某种特殊用途，从而实现煤炭的清洁、高效利用的过程。据统计，2020年我国原煤入洗率达到74.1%，相较于1978年增加了57.4个百分点。
1978-2020年我国原煤入洗率情况
资料来源：公开资料整理
2、煤炭分选情况
目前主流的分选方法为湿法选煤，占比95.76%；干法选煤总占比为4.24%，其中智能光电选占比为3.25%，传统风选占比为0.99%。湿法选煤是我国选煤装备主要依赖的技术工艺方法，但随着我国对煤炭行业节能增效以及煤矿智能化要求的不断提高，湿法选煤的弊端日益凸显。湿法选煤每入选1吨原煤的耗水量为0.03-0.08m³，部分选煤厂易泥化煤泥产率达到30%。
我国煤炭分选情况分析
资料来源：公开资料整理
3、干选设备市场空间
假设煤炭2025年产量46亿吨，原煤的整个入洗率按照“十四五规划”中的85%测算，动力煤的比例按照88%来测算，干法对湿法的替代按照70%来测算，6毫米以下的煤炭（占30%）剔除，最终得到入洗量为16.86亿吨。
参考美腾科技的数据，单台TDS产品年处理量为70万吨，计算下来预估2409台。TDS产品（针对25mm以上矸石的分选）和TGS产品（针对6-25mm矸石的分选）数量配置比例约1:1，再加上智能仪器与智能系统的改造，总体的一条产线价值量约为2350万元左右。另外值得注意的是该2409台不包括国外市场、矿业市场，主要是国内煤炭的市场到2035年一共2409台TDS设备的数量。
我国煤炭分选市场至2035年空间测算
资料来源：国家能源局，中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
四、中国选煤设备行业竞争格局分析
1、主要参与企业技术对比
我国选煤行业长期以来的主要技术路径是以重选、浮选为代表的湿法选煤。然而湿法选煤具有投资高、干旱缺水地区分选能力受限、易泥化煤炭的煤泥积聚难以沉降以及高寒地区产品水分高易冻车等问题，行业一直在寻找其他更节能有效的替代方法，而传统干法选煤由于分选精度不高，在实践中没有得到较多推广。目前选煤设备主要企业技术对比如下：
选煤设备主要企业技术对比
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
美腾科技自成立以来，专注于智能干选设备及工矿业智能化产品的研发、设计、制造和销售，发行人通过不断的技术创新、多年研发实践和项目实施经验在行业具备了较高的知名度。智能干选设备最重要的技术指标为分选精度，能否准确的将煤炭和矸石区分是衡量智能干选设备技术水平最为关键的技术指标，该指标是智能干选设备核心识别算法、物体动态分割定位算法、系统集成技术等一系列关键核心技术的综合体现结果。据统计，美腾科技TDS智能分选设备分选精度为煤中带矸率1%-3%，矸中带煤率1%-3%，分选精度优于行业平均水平。
美腾科技智能设备与行业平均水平对比
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、智能干法选煤技术的发展趋势
1、井下“采选充填”一体化
井下选煤技术具有良好的社会经济效益，未来井下排矸应用场景也是煤炭未来拓展方向。开展井下选煤，实现矸石直接井下充填，有助于避免大量矸石升井造成的能耗，而且减少环境污染，节约地面矸石处理费用，降低选煤厂的设备负荷和磨损，矸石充填能置换出大量“三下”压煤，使煤炭资源回收率最大化，具有较好的经济效益；井下选煤还可以减少地表矸石堆积占用土地，降低矸石堆放造成的污染和安全隐患，减少地表沉陷对地面建筑和生态环境的危害。
井下选煤发展的重要性日益凸显，智能干选设备未来在井下场景的应用也将进一步推广，针对井下环境特点，研究适合井下狭小空间、适应井下恶劣工况的高安全性、高可靠性智能干选设备。智能干选技术推动煤矿井下“采选充”一体化模式的推广。
2、智能干选设备与智能系统的对接
煤矿智能化和选煤厂智能化趋势对分选装备提出了更高的数字化、信息化需求，智能干选设备除了要满足在分选核心算法及处理能力的智能化要求外，还需要能够与整个选煤工厂智能系统进行对接，实现智能干选设备与其他智能模板相协调，提升智能工厂运行效率。智能干选设备基于本身的智能化数字化属性，更易接入智能工厂系统平台，未来智能干选设备将与大系统平台深入融合，实现整个工厂运行层面的智能化数字化。
原文标题：2022年中国选煤设备行业发展现状及技术趋势分析，设备替换空间广阔「图」
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