由于狄仁杰预先料到有人打亢龙锏的主意，提前做了布局，导致尉迟真金的调虎离山之计没有成功。这让武后十分不满，她决定去找地牢的无脸侯，请他帮自己出谋划策。
这个无脸侯曾经是先皇的军师，帮先皇打下了江山，实力不在狄仁杰之下。也正是由于他知晓先皇各种秘密，因此他必须消失。他的族人被扣上谋反的罪名，他自己则是永久囚禁在地牢当中。武后则是通过答应无脸侯帮他的族人平反，从而获得了无脸侯的支持。
两人秘密商谈了一番，似乎有了好主意，武后听后满意的离开了。另一边狄仁杰知道自己被人盯上了，但是他觉得事情没那么简单，对方不可能只是冲着亢龙锏来的，背后一定有什么阴谋。最近无端出现大量的方术士，并不是偶然，这些人是什么来头，他一定要调查清楚。
同时他知道武后不会善罢甘休，肯定还要来要亢龙锏。于是他把锏藏到了天王庙，然后把这个秘密告诉了尉迟真金。二人的交情颇深，他还是相信尉迟真经会帮自己的。
果然，第二天武后带领人马来到大理寺，他找了个莫须有的罪名，说皇族内有人被亢龙锏打伤，让狄仁杰把真的拿出来一辨真伪。可是狄仁杰无故缺席了，这让武后又找到发难的机会。他以狄仁杰渎职的罪名，顺势接管了大理寺，然后趁机让手下在大理寺内搜寻亢龙锏的线索，结果就是一无所获。
而另一边，尉迟在狄仁杰的提示下找到了亢龙锏，不料却被暗中跟踪的幽冥霸刀发现。双方随即展开大战，交手了数个回合之后，尉迟终究还是不敌，眼看就要被对方斩杀。他情急之下催动亢龙锏，竟将对方的武器震碎。这下形势逆转，最终尉迟凭借亢龙锏的加持完成反杀。
与此同时，躲在暗室的狄仁杰通过调查，终于是捋清楚了这伙方士的来头。这些人是无脸侯的后人，被称作封魔族。他们此次回来是来复仇的，知道对方擅长迷魂大法很难对付，他便暗中派沙陀前去请元贞大师出山帮忙。白折腾了一圈之后，武后只得无功而返。为了壮大自己的势力，武后把幻天举荐给了高宗，并称幻天比狄仁杰更厉害，希望高宗赐封其为国师。随即还让其现场表演。
只见幻天道人开始施法，立马大殿之上便出现一团乌云，然后他又施法，乌云开始雷电翻滚，不一会便降下甘霖，众人也是啧啧称奇。幻天见状也是露出了一丝得意的笑容。
谁知，殿堂上突然出现了一团更大的乌云，而后盘在柱子上的金龙居然复活了。他绕着大殿盘旋了几周，然后盯着幻天几人，似乎要对付他们。果然金龙锁定目标之后，直接喷出火焰烧死了鬼夜，而后又一口吞了千手门飞烟。仅剩的幻天也不知被金龙带到了何处，一起消失了。
待回过神来，众人才反应过来另有其人在捣乱，于是纷纷追了出来。只见前面打坐一团，尉迟赶紧出手就要拿下此人，却发现此人竟装扮成自己的模样，在和金吾卫打斗。见真的尉迟来了，那人便立马遁走，原来对方就是想栽赃陷害自己，就这样尉迟反而被自己人拿下。
