原来一万年前，沧海女帝的神力有一半来自于妹妹明月。吴轩神君得知此事之后，野心勃勃，再也按捺不住自己的欲望。李天王无意间目睹昊轩神君修炼魔罗禁术后，惨遭杀害。李天王临死前留下了神谕，告知初空和祥云需要寻找李天王惨死的真相，并利用星象异动打开天机盘。初空和祥云回到一万年前，调查李天王之死的真相。
当时的六界由摩罗族世代统治，这是因为摩罗族每一代都有双生子，其中一个是神，另一个是魔。沧海女帝的父亲为了保护明月不受歹人的威胁，将她封印在天池之中，控制她的魔力。沧海女帝作为当时的女帝，拥有强大的神力，受到天界各族的拥戴，天界各族也争相成为沧海女帝的上门女婿。为了选出自己真正的忠臣，沧海女帝下凡求取姻缘，却在凡间遇见了惩恶扬善的麒麟族二殿下初空。两人一见钟情，在凡间度过了几天没羞没臊的日子。初空很快就发现，自己深爱的人竟是尊贵的沧海女帝，更是喜出望外。
初空的哥哥吴轩知道初空是金麒麟，如果再与沧海女帝结亲，麒麟族族长势必是初空无疑，心中十分不甘，权力的欲望促使吴轩不再坐以待毙。他听说摩罗族每一代都有双生子，但唯独沧海女帝是独生女，此事必有蹊跷。吴轩利用摩罗族**爱子心切的心理，成功得知了沧海女帝并非独生女的事实，而他的妹妹明月则拥有强大的魔力。吴轩得知真相后，开始策划嫁祸沧海女帝，夺取明月的魔力。皓轩的计划得逞后，他开始利用明月的魔力修炼魔罗禁术，企图掌控整个六界。
