鸣人变成了九尾，水门出现，长门被鸣人的嘴遁说服。
雏田受了伤，牺牲了。鸣人暴走，九尾化的佩恩长门被打了个表情包。日向雏田这个内向的小女生倒在了鸣人的面前，鸣人不敢相信她会站出来保护自己。佩恩伤了雏田，鸣人愤怒情绪与九尾合为一体，九尾的扎克拉暴走，佩恩感受到了九尾的压迫感。大和队长正在执行任务，感受到九尾的封印逐渐打开。一、二、三、四，直到九尾化的鸣人彻底爆发。
佩恩天道被九尾化的鸣人打哭了，鸣人以迅雷不及掩耳之势向天道猛冲而去，用锋利的利爪抓向天道。天道使出神罗天征，将暴走的鸣人击退，鸣人像一只野兽一样不顾一切地冲杀天道，两人在海上展开激烈的打斗。鸣人释放尾兽玉的能量，将天道炸飞。天道知道打不过暴走的鸣人，就想办法牵制她，不断消耗她的体力，将她引到一片满是土石的地方。
长门知道他必须使用地爆天星这个极具控制和破坏力的忍术了，因为他的身体已经透支了。掌门吐出了鲜血，因为她有她的痛楚，她的兄弟伙伴亲人被别人杀害，她没有选择只有复仇。
长门扔出一个黑球，黑球将天空中的太阳罩住，以黑球为中心将地上的土石系为一个圆形球体。九尾化的鸣人被地爆天星困住，想要挣脱的她被九尾蛊惑，差点打开铁牢。
关键时刻，四代目火影出现在鸣人的精神海中，阻止了他的行为，并告诉鸣人：“我，是你那不负责任的父亲。”鸣人痛哭流涕。
为什么要将九尾封印在我体内？你知道我小时候受到了多少冷眼指责吗？
鸣人委屈地哭诉着，水门知道鸣人这一路走来发生了什么，告诉他将九尾封印在他体内，是希望有一天这力量能够帮助他。
水门重新将九尾封印，鸣人在暴走中逐渐清醒过来。在鸣人体内的纲手通灵兽蛞蝓告诉鸣人，他暴走的力量太强大了，差点毁了这一片。鸣人以为木叶被她摧毁了，蛞输告诉她木叶没有被自己毁灭。
鸣人看着眼前的天道，仿佛知道该怎么阻止这场战争了。鸣人告诉佩恩带他去见他的本体。打赢我，你才有资格。
鸣人用强大的毅力，用多重影分身之术抵挡住了天道的神罗天征。一记丸子将天道击败，将天道身上的黑棒插到自己身上，感受到那痛处，知道佩恩本体的位置，鸣人快速前往。此时木叶鹿丸的父亲等人也想前往，但鸣人知道双方照面肯定还会打起来，因为各方都是为自己着想。
鸣人想自己一个人去见长门，鹿丸的父亲等人明白了他的意思，就让他一个人去了。他见到了长门和小南，长门告诉他他这一路走来所经历的地方和所受到的痛苦。
长门告诉鸣人：“憎恨不会消失，憎恨是一种连锁。”掌门对鸣人出手，鸣人没有反抗，而是选择用他最擅长的嘴遁，向长门阐述自己的经历和忍道。在鸣人的劝说下，长门理解了鸣人的信念，并决定与他一起完成自来也的遗愿。为了这个目标，长门使用了外道轮回天生之术，将木叶村的众人复活，自己也因过度透支而付出了生命的代价。
鸣人回到木叶村，看到了被复活的众人，他感到无比欣慰，也更加坚信自己的理想，因为他知道，只要坚持自己的信念，忍者之间的相互理解和包容一定会到来。
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