注意看，这个变态国王居然把一只跳蚤当做宠物饲养，每天好吃好喝地伺候着它。
故事发生在很久很久以前，当时国王的女儿正在举行成人礼。波妞羞涩地演奏了一曲，得到了大家的掌声和祝福。这时，老国王不小心捉到了一只跳蚤，他开始玩捉迷藏，但很快就抓住了它。
宴会结束后，国王迫不及待地想看看他的宠物，并让它吸自己的血，还为它准备了一个小盒子作为房间。没过多久，这个小跳蚤就会拉着小车四处奔跑。日复一日，国王每天都会给它喂食牛排。
随着时间的推移，这只跳蚤变得越来越大，最终变成了一只小猫大小。然而，就在某天晚上，国王突然召唤医生，因为他的跳蚤已经变得像河马一样大，他感到非常担心。医生看到这一幕，非常震惊。他告诉国王，他无法治疗这个小动物，因为他的医术还不够高。国王非常悲伤，但他只能抱着奄奄一息的跳蚤痛哭流涕。
第二天，国王告诉波妞，他想为她招亲，因为他感觉自己已经无法承受了。他决定将自己心爱的跳蚤皮放在大厅里，只要有人能猜出这是什么皮，就将波妞嫁给他。
靠前个猜测的人是小聪明，他用智慧的眼神看了看，但最终还是猜错了。接下来是大聪明，他戴上了800度的近视眼镜，但也没猜对。第三个是一个风度翩翩的美男子，波妞很喜欢他，但他也没有猜对。第四个是一个巨人大块头，我们叫他莽夫。虽然被下人拦住了，但国王仍然相信没有人能猜对，就让他也来试试。
莽夫自信地走到跳蚤皮前，闻了闻，然后说这是跳蚤。这让波妞非常震惊，她以为自己听错了。莽夫又大声说了一遍，这让波妞和国王都非常惊讶。波妞一时无法接受，于是她跑到楼顶想要自杀。国王追了上去，试图说服她，告诉她自己不会失信于任何人，但波妞还是无法接受。最终，波妞只能妥协，跟着莽夫一路翻山越岭。波妞实在走不动了，莽夫就背着她爬上山崖。最终，他们来到了莽夫居住的山洞，里面到处都是野兽的骨骸。第二天早上，波妞听到声音，发现一个小姐姐在挖野菜，于是她请求她救救自己。小姐姐答应了，并带着家人来救她。很快，波妞被救了出来。男子将波妞扛在肩上，在走钢丝表演中，没想到莽夫突然出现，徒手抓住了钢丝，想要抓住他们。最终，他们成功逃脱，另一个人用刀割断绳子，莽夫摔了下去。
当他们兴高采烈地在车上享用水果时，大块头出现了。波妞吓得惊慌失措，扔下他们逃跑，但大块头紧追不舍。最后，波妞躲在石头后面无处可逃，只好假装示弱，希望能赢得大块头的信任。
波妞成功地骗过了大块头，让他背着她回家。没想到波妞趁机掏出水果篮里的刀子，划伤了他的喉咙，纯爱的大块头应声倒地。最后，波妞满身是血地回到了王宫，取代了废物夫，成为了新的女王。
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