在火车上，女人惊恐地发现车厢内坐满了怨灵，他们面目狰狞，一步步向她逼近。原来杨洁之前发现玉镯里有三个黑点，回到座位上，她仍在思索，但在鸿毛的安慰下，她慢慢进入了梦乡，一场噩梦随之袭来。
杨洁看到燃烧的报纸，一个被烧伤的小女孩出现在眼前，画面瞬间转换，她又看到小时候的自己和小女孩在玩游戏，小女孩欢快地呼喊着她，然后缓缓跑开了。杨洁正想追上去看个究竟，突然她发现火车上的人都变成了恐怖的怨灵，她瞬间被惊醒。
此时列车上空无一人，原来已经到达了终点站清明站。杨洁下车后，四周弥漫着诡异的气息，她发现这里到处都是祭拜的人。正当她茫然失措时，一座刻有她名字的墓碑映入眼帘。就在这时，那个疯女人再次出现，她依旧坚信杨杰就是婷婷，并且紧紧抓住她不肯放手。
杨杰怒不可遏，用力推开疯女人，她一头撞在墓碑上，不省人事。杨杰惶恐地跑进一片阴森的树林，没想到在这里遇见了列车长。列车长吐露了所有的真相，原来疯女人是他的妻子，多年前因纵火入狱，最近才获释。而她的女儿婷婷在那场火灾中身受重伤，最终不治身亡。
杨洁当时因惊吓过度引发心脏病，于是移植了婷婷的心脏。为了弥补过失，列车长铺设了这条线路，并在终点站为那些不幸的死者设立了墓地，每年清明接送死者家属前来祭奠。疯女人对女儿的思念，让列车长寄信给杨洁，引她上车，希望她能与疯女人相认。
然而杨洁并不想相认，她只想找到鸿毛，但列车长告诉她，根本没有鸿毛，车上的一切都是她的幻觉。
